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寧波
企業債券發行的依據和流程
(一)法律依據
1.《公司法》
2.《證券法》
3.《企業債券管理條例》
4.國家發展改革委員會、中國人民銀行總行、中國證監會每年有關企業債券工作的通知
5.地方發改委、中國人民銀行地區分行等每年有關企業債券工作的通知
(二)主管部門及審批程序
企業向國家發改委上報企業債發行材料，同時主承銷商向證監會上報承銷團成員資格核準材料，國家發改委審查同意后向證監會和人行發出會簽批文;證監會和人行進行會簽，其中人行會簽的重點是發行品種和預期年化利率;會簽文回到國家發改委，如沒有問題，國家發改委下達正式發行批文。
(三)發行程序
對于發行企業債，在企業確定發行意向之后建議首先確定主承銷商，由主承銷商配合企業以及相關地方政府部門完成以下工作。
1.確定發行主體
2.確定擔保人或擔保方式，擔保通常有第三方擔保、土地抵押擔保、設立償債基金等方式。
3.確定籌集資金的使用項目
4.確定其他中介機構
5.確定發行方案
6.主承銷商協助向地方發改委提出發行企業債券的申請
7.主承銷商協助企業建立與主管部門的關系
8.制作申請材料并報國家發改委審批
9.發行和承銷準備工作
10.發行事宜包括銷售、劃款、承銷工作匯報、驗資等
11.其他工作包括信息披露、在每個環節作企業的顧問等
發行企業債與其他融資方式的區別
相對于從商業銀行貸款(間接融資)、發行股票等傳統融資方式，發行企業債券、公司債券、短期融資券等直接融資方式更具有如下優勢：
放寬發行主體的限制：國有企業、民營企業，上市公司、非上市公司，只要夠規模、夠條件的，都可以發行債券。
期限優勢：企業債屬于中長期融資方式，資金使用期限為3-10年，而且可以持續發行二期三期，企業可自由選擇;銀行貸款主要以短期流動資金為主，不能滿足企業的中長期項目用資需求。
融資成本：降低融資成本，分散融資風險。債券的融資成本跟信用級別、擔保情況、發行期限等因素都有直接聯系。而且我國正處于加息通道中，發行企業債可以鎖定預期年化利率，規避加息風險。
審批效率：企業債屬于國家大力推薦扶持的融資品種，符合發行條件即獲批準，而且資金一步到位，余額由券商包銷。
資金用途：企業債募集資金用途比較靈活，可以用于項目、補充流動資金、優化財務結構、償還銀行貸款等。
關于企業債券發行如還有各種各樣的疑問和糾紛，發生類似事情時可以來律霸網找律師幫忙。
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