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隨著我國企業走出去的迫切與需要，并購中會出現很多問題，其中資金來源是最大的問題，有時中國的銀行會對其提供融資以保證完成并購。國家對于跨境并購貸款有一定的約束，同時對于跨境并購貸款也有國家規定約束除外的約束，下面由律霸為您詳細介紹跨境并購貸款相關事宜。

一、跨境并購貸款

所謂跨境并購貸款，是指中國的銀行向國內的并購方或其在境外設立的實體提供融資，用于其收購境外目標公司的股權、股份或資產。在2008年12月之前，受限于《貸款通則》中不得用貸款從事股本權益性投資，國家另有規定的除外的約束，中國的商業銀行不能提供貸款給借款人用于并購活動。

盡管有商業銀行通過擦邊球的方式開展了此類的交易，但這一約束仍極大地限制了銀行和企業在這一領域的合作。隨著中國走出去戰略的實施，需要監管部門對這一限制予以突破。

2015年2月，銀監會對該指引進行了修訂，自2015年2月10日起施行。

1、是適度延長并購貸款期限，將并購貸款期限從5年延長至7年;

2、是適度提高并購貸款比例，將并購貸款占并購交易價款的比例從50%提高到60%;

3、是適度調整并購貸款擔保要求，將此前執行的擔保強制性規定修改為原則性規定，同時刪除了擔保條件應高于其他種類貸款的要求，允許商業銀行在防范并購貸款風險的前提下，根據并購項目的風險狀況及并購方企業的信用狀況，合理確定擔保條件。

出于規避風險、審查、稅務、信息披露等多方面因素的考慮，交易方往往設計很復雜的跨境交易結構。與之相適應，跨境并購的融資模式也有多種，需要根據交易的具體狀況進行個性化的設計。

國內銀行認為，由于境外子公司一般是為了并購需要而在海外設立的特殊目的公司，其自身的還款能力很弱，因此，貸款銀行大都傾向于直接借貸給境內公司(例如境內集團公司或其國內項目公司)，而不愿意直接貸款給其境外子公司。

雖然《風險管理指引》取消了擔保的強制性規定，但以境外子公司作為借款人時，商業銀行仍一般要求其集團公司提供擔保。

二、操作流程

1、客戶接洽，搜集分析基本資料，確認客戶需求;

2、根據項目情況組織財務稅務、法律、技術盡職調查;

3、綜合盡職調查結果，與客戶商談融資結構和各項融資條件;

4、行內授信審批;

5、授信審批通過后，與客戶商定融資結構和融資條件，簽署融資文件;

6、借款人落實放款條件，我行按照融資協議約定發放貸款;

7、貸后本息償付、貸后監測管理。

對于跨境并購貸款國家有明確的規定，銀監會也對其進行了修改，適度延長并購貸款期限，適度提高并購貸款比例，適度調整并購貸款擔保要求，跨境并購貸款也需要按照一定的流程來進行，這樣才能辦理好貸款。更多相關知識您可以咨詢律霸山西律師。

并購貸款最長期限的內容有哪些

企業并購貸款條件有哪些內容和條件

選擇并購貸款申請，需要哪些條件才能融資？