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什么叫平衡型基金

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-12 · 700人看過

什么叫平衡型基金

平衡型基金的種類:

平衡型基金可以粗略分為兩種:一種是股債平衡型基金,即基金經理會根據行情變化及時調整股債配置比例。當基金經理看好股市的時候,增加股票的倉位,而當其認為股票市場有可能出現調整時,會相應增加債券配置。

另一種平衡型基金在股債平衡的同時,比較強調到點分紅,更多地考慮落袋為安,也是規避風險的方法之一。以上投摩根雙息平衡基金為例,該基金契約規定:當已實現收益超過銀行一年定期存款利率(稅前)1.5倍時,必須分紅。偏好分紅的投資者可考慮此類基金。

平衡型基金的優勢:

在2003、2004、2005年這三個比較波動的年份中,天相資-訊的數據顯示,A股市場中平衡型基金的平均回報率不低于股票型基金,甚至高于股票型基金的回報。另外,2012年以來A股市場幾次行情調整顯示,平衡型基金的波動相對于股票型基金為小。

從海外長期市場表現看,晨-星統計數據顯示,在亞洲各類共同基金中,平衡型基金在過去10年間的總回報遠超過了包括股票基金在內的其他類型的基金,這證明了平衡型基金在波動行情中的平穩投資能力。因此,對于風險承受能力較低的投資者而言,可將平衡型基金作為波動市場中重點關注的基金品種。

如何選擇平衡型基金:

選擇一只好的平衡型基金,先要選擇值得信賴的基金公司。

可通過比較各基金公司旗下基金的業績水平、基金經理的穩定性、投研團隊的實力以及權威機構提供的評級結果來綜合判斷。知名評鑒機構評出的明星基金公司及五星基金產品都是比較好的參考。

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