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對于證券市場,公司發(fā)行債券主要是為了融資,而發(fā)行債券的范圍,將會對融資有一定的影響,并且不同類型的公司債券發(fā)行的范圍是不同的。同時(shí)債券的發(fā)行需要滿足相應(yīng)的條件, 那么,非上市公司債券發(fā)行需要滿足哪些條件,其發(fā)行程序是怎樣的?接下來,就讓律霸小編為大家進(jìn)行解答吧。
一、非上市公司債券發(fā)行需要滿足哪些條件?
企業(yè)債券的主管部門是國家發(fā)改委,根據(jù)《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》、發(fā)改財(cái)經(jīng)【2004】1134號文和發(fā)改財(cái)經(jīng)【2008】7號文的規(guī)定,企業(yè)債券發(fā)行人必須滿足如下條件:
(一)籌集資金用途符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展方向,所需相關(guān)手續(xù)齊全,包括主管機(jī)關(guān)批文、土地、環(huán)評等;
(二)企業(yè)存續(xù)時(shí)間超過三年,近三年沒有重大違法違規(guī)行為;
(三)已經(jīng)發(fā)行的企業(yè)債券或者其它債務(wù)未處于違約或者延遲支付本息的狀態(tài);
(四)企業(yè)累計(jì)發(fā)行債券余額不得超過其凈資產(chǎn)(不含少數(shù)股東權(quán)益)40%;
(五)近三年連續(xù)盈利,且近三年平均凈利潤足以支付債券一年的利息,現(xiàn)實(shí)審批時(shí)國家發(fā)改委一般要求近三年平均凈利潤能夠覆蓋債券一年利息的1.5倍;
(六)用于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的,應(yīng)符合固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金制度的要求,原則上累計(jì)發(fā)行額不得超過該項(xiàng)目總投資的60%。用于收購產(chǎn)權(quán)(股權(quán))的,比照該比例執(zhí)行。用于補(bǔ)充營運(yùn)資金的,不超過發(fā)債總額的20%。
二、非上市公司債券發(fā)行程序
對于發(fā)行企業(yè)債,在企業(yè)確定發(fā)行意向之后建議首先確定主承銷商,由主承銷商配合企業(yè)以及相關(guān)地方政府部門完成以下工作。
(一)確定發(fā)行主體;
(二)確定擔(dān)保人或擔(dān)保方式,擔(dān)保通常有第三方擔(dān)保、土地抵押擔(dān)保、設(shè)立償債基金等方式;
(三)確定籌集資金的使用項(xiàng)目;
(四)確定其他中介機(jī)構(gòu);
(五)確定發(fā)行方案;
(六)主承銷商協(xié)助向地方發(fā)改委提出發(fā)行企業(yè)債券的申請;
(七)主承銷商協(xié)助企業(yè)建立與主管部門的關(guān)系;
(八)制作申請材料并報(bào)國家發(fā)改委審批;
(九)發(fā)行和承銷準(zhǔn)備工作;
(十)發(fā)行事宜包括銷售、劃款、承銷工作匯報(bào)、驗(yàn)資等;
(十一)其他工作包括信息披露、在每個(gè)環(huán)節(jié)作企業(yè)的顧問等。
非上市公司債券發(fā)行需要滿足哪些條件?國家對于債券的發(fā)行是嚴(yán)格的,在具備相應(yīng)發(fā)行條件的同時(shí),還需要經(jīng)過有關(guān)部門的審核,其中審批通過才可以發(fā)行債券,進(jìn)行融資。另外在債券審核過程中,申請資料是不可少的,所以一定要提前了解清楚,做好準(zhǔn)備。
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