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新三板定增方案

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-05 · 900人看過

一、什么是新三板定向增發?

新三板定向增發,又稱新三板定向發行,是指申請掛牌公司、掛牌公司向特定對象發行股票的行為,其作為新三板股權融資的主要功能,對解決新三板掛牌企業發展過程中的資金瓶頸發揮了極為重要的作用。

二、新三板定增方案范文

1.公司基本信息

公司名稱:XX股份有限公司

證券簡稱:

證券代碼:

法定代表人:

董事會秘書:

信息披露負責人:

注冊地址:

郵編:

電話:

傳真:

電子郵箱:

互聯網網址:

有限公司設立日期:[]年[]月[]日

股份公司設立日期:[]年[]月[]日

掛牌時間:[]年[]月[]日

2.發行計劃

(1)發行目的:

公司通過本次股票發行,補充公司運營資金,支持公司主營業務的發展,主要用于擴大公司業務規模、新產品開發等與主營業務相關的領域。(視實際情況修改)

(2)發行對象及現有股東的優先認購安排

1、發行對象

2、本次股票發行對象的具體情況如下:

xxx,女,中國國籍,新增自然人投資者,xx年xx月xx日出生,自xx年xx月xx日以來參與證券交易,由xxx開具資產證明,截止xx年xx月xx日,其資產(市值)為xxx元。

xx公司,成立于xx年xx月xx日,注冊資本:xx萬元,注冊號xx,法定代表人:xx,注冊地址:xx,經營范圍:xx。

xx(有限合伙),成立于xx年xx月xx日,實收資本:xx萬元,注冊號xx,執行事務合伙人:xx,主要經營場所:xx,經營范圍:xx。

上述投資者與公司及其股東不存在關聯關系。

本次發行的發行對象均符合《非公管理辦法》第三十九條和《投資者適當性管理細則》的有關規定,可以認購本次定向發行股票。

3、現有股東優先認購安排公司在冊現有股東均放棄對本次定向發行股份的優先認購權。

(3)發行價格及定價方法

本次定向發行的人民幣普通股的發行價格為每股人民幣【】元。

本次股票發行價格是在綜合考慮公司所處行業、公司成長性、市盈率、市凈率等多種因素的基礎上,與投資者協商后最終確定。

(4)發行股份數量及預計募集資金總額

本次擬發行股票不超過【】萬股,募集資金金額不超過人民幣【】萬元。

(5)公司掛牌以來的分紅派息、轉增股本對公司股價的影響

公司在董事會決議日至股份認購股權登記日期間不會發生除權、除息情況,無需對發行數量和發行價格進行相應調整。

公司自掛牌以來未發生分紅派息、轉增股本的情形,故對公司股價無影響。

(6)本次發行股票的限售安排

本次定向發行的新增股份登記在中國證券登記結算有限公司XX分公司。新增股份為無限售條件的人民幣普通股,可以一次性進入全國中小企業股份轉讓系統進行公開轉讓,不存在限售安排。

(7)募集資金用途

本次募集資金主要用于補充公司運營資金,支持公司主營業務的發展,主要用于公司的擴大業務規模、新產品開發等與主營業務相關領域。

(8)本次發行前滾存未分配利潤的處置方案

本次股票發行前公司滾存未分配利潤由發行后公司新老股東共同享有。

(9)本次發行擬提交股東大會批準和授權的相關事項

本次發行擬提交股東大會批準和授權的相關事項如下:

1、《關于XX股份有限公司定向增資的議案》;

2、《關于修改XX股份有限公司章程的議案》;

3、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次定向增資相關事宜的議案》;

4、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理股票交易方式變更相關事宜的議案》。

(10)本次發行涉及主管部門審批、核準或備案事項情況

1、公司本次股票發行由公司股東大會決定,無需主管部門的批準及授權。

2、本次股票發行完畢后,公司需向全國中小企業股份轉讓系統有限責任公

司履行備案程序。

3.董事會關于本次發行對公司影響的討論分析

募集資金到位后,將加大公司業務規模及產品研發力度和深度,加強產品的推廣和銷售工作;公司財務結構更趨穩健,整體經營能力將得到提升,綜合競爭能力將進一步增強。本次發行公司與控股股東及其關聯人之間的業務關系、管理關系、關聯交易及同業競爭等沒有發生變化。本次發行有利于增強公司整體盈利能力,對其他股東權益或其他類別股東權益有積極的影響,增加了他們在公司的權益。本次發行后公司的總資產及凈資產規模均有提升,

對其他股東權益或其他類別股東權益有積極影響。

本次發行不存在其他特有風險。

4.其他需要披露的重大事項

公司不存在公司的權益被股東及其關聯方嚴重損害且尚未消除的情形,不存在公司及其附屬公司違規對外提供擔保且尚未解除的情形。

公司現任董事、監事、高級管理人員最近二十四個月內未受到過中國證監會行政處罰,最近十二個月內未受到過全國股份轉讓系統公司公開譴責。

公司不存在其他嚴重損害股東合法權益或者社會公共利益的情形。

5.中介機構信息

(1)主辦券商

主辦券商:

法定代表人:

住所:

經辦人員:

聯系電話:

傳真:

(2)律師事務所

律師事務所:

法定代表人:

住所:

經辦人員:

聯系電話:

傳真:

(3)會計師事務所

會計師事務所:

法定代表人:

住所:

經辦人員:

聯系電話:

傳真:

6.有關聲明

本公司全體董事、監事、高級管理人員承諾本次股票發行方案不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。

全體董事:

全體監事:

全體高級管理人員:

XX股份有限公司

(蓋章)

xx年xx月xx日

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萬川律師,男,1988年10月出生,華東政法大學法學專業畢業。 從2015年12月至今,執業于廣東邦昊律師事務所,加入邦昊律師團隊之前,曾在北京市金杜(廣州)律師事務所公司證券組工作,主要執業領域為證券(境內上市)、重組與改制、債券發行、公司收購與兼并、公司私募融資、新三板掛牌等。 萬川律師曾參與了數十家大中型中國境內國有企業、民營企業及外商投資企業的重組、改制、私募融資、境內公開發行股票并上市、新三板掛牌項目,具體涉及到物流倉儲、商業特許經營、百貨零售業、房地產、制造業、供應鏈、醫藥及能源等。

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