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寧波
上投摩根內(nèi)需動力股票型基金投資價值分析報告
按照中國**證券基金研究中心的基金分類體系及統(tǒng)計評價結(jié)果，上投**基金管理公司旗下目前管理有六只基金(貨幣市場基金A級和B級分列)，總體績效表現(xiàn)情況良好，前四只基金的績效排名在同類型基金中均較為靠前，其中該公司的第一只股票型基金――上投摩根優(yōu)勢的績效綜合評價結(jié)果為五星級基金;上投**阿爾法為四星級基金，成立不足兩年，為投資者創(chuàng)造的收益已經(jīng)翻了兩番多。
第一部分產(chǎn)品簡介
基金名稱：上投摩根內(nèi)需動力基金
銷售網(wǎng)點：中國**證券等
托管銀行：中國工商銀行
發(fā)行時間：2004年4月10日到4月13日
募集目標：本基金在募集期內(nèi)最終確認的有效認購金額擬不超過100億元(不包括利息)。如果募集期首日的有效認購金額(不包括利息)接近、達到或超過100億元，或者在募集期首日后的其他時間，如果將當日的有效認購申請全部確認后，將使本基金在募集期內(nèi)接受的有效認購金額(不包括利息)超過100億元，本基金將于次日公告提前結(jié)束發(fā)售，并自公告日起不再接受認購申請。本基金確認的有效認購金額(不包括利息)未超過100億元的，則對所有有效認購申請全部予以確認;如在募集期內(nèi)接受的有效認購金額(不包括利息)超過100億元，則采取比例配售的方式對募集期內(nèi)已接受的有效認購申請進行部分確認，不予確認的認購款項退還投資者。
認購費率：
購買金額(M)認購費率
M<100萬1.20%
100萬≤M<500萬0.80%
500萬≤M<1000萬0.20%
M≥1000萬每筆1000元
贖回費率：
持有時間(N)贖回費率
N<1年0.5%
1年≤N<2年0.25%
N≥2年0
管理費率：1.5%
投資目標：本基金重點投資于內(nèi)需增長背景下具有競爭優(yōu)勢的上市公司，把握中國經(jīng)濟和行業(yè)快速增長帶來的投資機會，追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值。
投資理念：內(nèi)需增長來自經(jīng)濟本身內(nèi)生，國民經(jīng)濟內(nèi)生增長機制的加強，有力推動經(jīng)濟可持續(xù)性發(fā)展，為相關(guān)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)上市公司提供超常規(guī)成長動力。本基金通過深刻價值挖掘內(nèi)需驅(qū)動帶來的投資機會，積極把握投資標的的升值潛力。
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