甲方：乙方：

鑒于：

1.甲方股東大會(huì)同意乙方通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓持有甲方51%的股權(quán)

2.甲方轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股東依法取得必要的批準(zhǔn)和同意

第一條：并購(gòu)方式和內(nèi)容

1.1本次并購(gòu)以股權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式進(jìn)行。股權(quán)轉(zhuǎn)讓如下：

1.1.1甲方股東C將甲方合法持有的甲方30%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方

1.1.1甲方股東D將其合法持有的甲方21%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方

1.2“相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓人”以下簡(jiǎn)稱C和D

1.3甲方保證，在簽訂本協(xié)議時(shí)，相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方將分別就上述交易的股權(quán)與乙方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。4上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，乙方將合法擁有甲方51%的股權(quán)。甲方保證，在上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署并履行完畢后，甲方及相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓人已將該部分股權(quán)及相應(yīng)權(quán)益轉(zhuǎn)讓給乙方，且甲方及相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓人在并購(gòu)后不得以任何名義對(duì)該部分股權(quán)及相應(yīng)權(quán)益主張權(quán)利，甲方的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：乙方合法持有甲方51%的股權(quán)，甲方合法持有的股權(quán)比例為49%，第二條財(cái)務(wù)基準(zhǔn)日及甲方資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告年、月、日，所涉及的甲方資產(chǎn)列示于以5月31日出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告為準(zhǔn)。

2.2上述財(cái)務(wù)基準(zhǔn)日夜是劃分乙方及相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓人對(duì)甲方的維權(quán)義務(wù)及其他法律責(zé)任的界限。基準(zhǔn)日前股東的義務(wù)和法律責(zé)任仍由相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)，基準(zhǔn)日后的股東義務(wù)和法律責(zé)任由乙方承擔(dān)第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格和支付方式。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為本合同第二條規(guī)定的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)日甲方51%股權(quán)對(duì)應(yīng)的甲方資產(chǎn)凈值協(xié)議

3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款以貨幣資金（人民幣）分三期支付給相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方

3.2.1本協(xié)議第1條第1.2款規(guī)定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效后7日內(nèi)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的20%

3.2.2 70%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的10%應(yīng)當(dāng)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商登記完成后15日內(nèi)支付，其余10%應(yīng)當(dāng)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商登記滿兩年后支付，鑒于乙方是甲方外商投資企業(yè)，本次并購(gòu)?fù)瓿珊螅曳綄⒑戏ǔ钟屑追?1%的股權(quán)，因此，根據(jù)中華人民共和國(guó)法律，甲方的企業(yè)性質(zhì)將變更為中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)