全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成員： 　　我行于2004年6月30日成功組建了“2004年中國(guó)銀行債券承銷團(tuán)”，根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于中國(guó)銀行發(fā)行次級(jí)債券的批復(fù)》(銀復(fù)[2004]35號(hào))和《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于中國(guó)銀行發(fā)行次級(jí)債的批復(fù)》(銀監(jiān)復(fù)[2004]81號(hào))核準(zhǔn)，我行擬于2004年10月22日在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)招標(biāo)發(fā)行2004年中國(guó)銀行債券(第二期)。 　　截止目前，承銷團(tuán)成員有個(gè)別調(diào)整，最新承銷團(tuán)成員名單詳見(jiàn)附件。 　　請(qǐng)有投標(biāo)意向的投資人及時(shí)與承銷團(tuán)成員聯(lián)系。 　　特此通知。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中國(guó)銀行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00四年十月十九日 　　附： 2004年中國(guó)銀行債券承銷團(tuán)成員名單 　　承銷團(tuán)(排名不分先后)： 　　中國(guó)工商銀行 　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 　　中國(guó)建設(shè)銀行 　　交通銀行 　　廣東發(fā)展銀行 　　華夏銀行 　　上海浦東發(fā)展銀行 　　深圳發(fā)展銀行 　　興業(yè)銀行股份有限公司 　　招商銀行 　　中國(guó)光大銀行 　　中國(guó)民生銀行 　　中信實(shí)業(yè)銀行 　　北京市商業(yè)銀行 　　上海銀行 　　長(zhǎng)沙市商業(yè)銀行 　　洛陽(yáng)市商業(yè)銀行 　　南京市商業(yè)銀行 　　深圳市商業(yè)銀行 　　石家莊市商業(yè)銀行 　　天津市商業(yè)銀行 　　重慶市商業(yè)銀行 　　荊州市農(nóng)信聯(lián)社 　　長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 　　大鵬證券股份有限責(zé)任公司 　　華夏證券股份有限責(zé)任公司 　　華林證券有限責(zé)任公司 　　申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司 　　中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司 　　中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 　　國(guó)泰君安證券股份有限公司 　　中信證券股份有限公司 　　中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 　　中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司 　　深圳市農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社 　　中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 2004年中國(guó)銀行債券(第二期)發(fā)行辦法 　　根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于中國(guó)銀行發(fā)行次級(jí)債券的批復(fù)》(銀復(fù)[2004]35號(hào))和《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于中國(guó)銀行發(fā)行次級(jí)債的批復(fù)》(銀監(jiān)復(fù)[2004]81號(hào))批準(zhǔn)，中國(guó)銀行決定于10月22日發(fā)行2004年中國(guó)銀行債券(第二期)，特制定發(fā)行辦法如下： 第一部分　債券基本情況 　　本期債券為十年期固定利率，投資人可轉(zhuǎn)換、發(fā)行人可贖回債券，計(jì)劃發(fā)行量為人民幣80億元(捌拾億元)。在投標(biāo)結(jié)束時(shí)，發(fā)行人有權(quán)決定是否追加發(fā)行，但追加發(fā)行總量不超過(guò)40億元。 　　本期債券的付息方式為按年付息，債券起息日為2004年11月16日，繳款日為2004年11月16日，兌付日為2014年11月16日。 　　本期債券設(shè)定兩次投資人轉(zhuǎn)換權(quán)利，即投資人在本期債券的第一、二個(gè)付息日前一個(gè)月，有權(quán)選擇在本期債券的第一、二個(gè)付息日，按本期債券的面值全部或部分轉(zhuǎn)換為浮動(dòng)利率債券，該浮動(dòng)利率債券的票面利率為基準(zhǔn)利率加基本利差。基準(zhǔn)利率為浮動(dòng)利率債券每一個(gè)計(jì)息年度起息日適用的中國(guó)人民銀行公布的一年期整存整取定期儲(chǔ)蓄存款利率，按年浮動(dòng)；基本利差為1.8%。固定利率債券轉(zhuǎn)換為浮動(dòng)利率債券的比例為1：1，轉(zhuǎn)換數(shù)量最低為100萬(wàn)元面值或其整數(shù)倍。有關(guān)轉(zhuǎn)換具體事宜另見(jiàn)中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“中央結(jié)算公司”)屆時(shí)通知。 　　本期債券僅設(shè)定一次發(fā)行人選擇提前贖回的權(quán)利，即發(fā)行人可選擇在2009年11月16日以面值全部或部分贖回債券，發(fā)行人選擇贖回前，將至少提前一個(gè)月，即于2009年10月16日之前通過(guò)指定媒體告知全體債券持有人，同時(shí)通知中央結(jié)算公司，具體操作辦法見(jiàn)屆時(shí)中央結(jié)算公司的通知。如發(fā)行人行使本贖回條款，則本期債券贖回部分自第五個(gè)付息日(即2009年11月16日)起停止計(jì)息并兌付本金和當(dāng)期利息。如發(fā)行人不行使贖回條款，對(duì)于本期債券后五年的票面年利率以招標(biāo)確定的票面利率加3個(gè)百分點(diǎn)(3%)確定，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變；對(duì)于轉(zhuǎn)換為浮動(dòng)利率的本期債券，其后五年的基本利差在前三年1.8%的基礎(chǔ)上加1個(gè)百分點(diǎn)(1%)，為2.8%。 　　本期債券前五年(2004年11月16日-2009年11月16日)的票面利率由承銷商通過(guò)本次招投標(biāo)確定。 　　本期債券屬于我行發(fā)行的、本金和利息的清償順序列于我行其他負(fù)債之后、先于我行股權(quán)資本的債券。 第二部分　承購(gòu) 　　一、招投標(biāo)方式 　　本期債券固定面值，采用單一利率(荷蘭式)招標(biāo)方式。 　　(一)投標(biāo)人必須按照招標(biāo)書(shū)所載限制條件進(jìn)行投標(biāo)，否則為無(wú)效投標(biāo)。 　　(二)投標(biāo)人在規(guī)定的價(jià)位進(jìn)行連續(xù)投標(biāo)，最多可投20個(gè)標(biāo)位。 　　(三)本期債券設(shè)基本承銷額。 　　二、招標(biāo)書(shū)的要素 　　包括債券品種、數(shù)量、基本投標(biāo)單位、基本承銷額、利率及相應(yīng)投標(biāo)限額、債券期限、劃款日等要素。 　　三、招投標(biāo)系統(tǒng) 　　本期債券招投標(biāo)采用中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)無(wú)場(chǎng)化進(jìn)行。我行在北京統(tǒng)一發(fā)出標(biāo)書(shū)，各承銷商在系統(tǒng)規(guī)定的各自用戶終端投標(biāo)。 　　四、應(yīng)急措施 　　如在我行債券招投標(biāo)過(guò)程中，發(fā)生由于技術(shù)性或其它不可抗力產(chǎn)生的招投標(biāo)系統(tǒng)故障，承銷商應(yīng)填制《2004年中國(guó)銀行債券(第二期)發(fā)行招標(biāo)價(jià)位表暨應(yīng)急投標(biāo)書(shū)》，加蓋預(yù)留在發(fā)行系統(tǒng)的印鑒并填寫(xiě)密押后，在規(guī)定的投標(biāo)時(shí)間內(nèi)傳送至中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)。聯(lián)系電話：010-88086350，傳真電話：010-88086362、88086297。 　　五、發(fā)行公告 　　“發(fā)行公告”已由我行于10月15日在中國(guó)債券信息網(wǎng)、中國(guó)貨幣網(wǎng)等指定媒體發(fā)布，內(nèi)容包括發(fā)行總量、期限、招投標(biāo)方式、票面利率(價(jià)格、基本利差)、債券兌付方式等必要信息。 　　六、發(fā)行時(shí)間安排 　　本期債券于2004年10月22日上午9：30發(fā)出招標(biāo)書(shū)；9：30至11：3000進(jìn)行投標(biāo)；11：00招標(biāo)截止；12：00公布首場(chǎng)招標(biāo)結(jié)果；同時(shí)我行將公布是否進(jìn)行追加發(fā)行的通知。中央結(jié)算公司根據(jù)我行確認(rèn)的中標(biāo)書(shū)，為承銷商辦理債券登記手續(xù)。 　　2004年10月22日我行向社會(huì)公布中標(biāo)結(jié)果，10月22日-11月16日為分銷期，承銷商組織分銷。中央結(jié)算公司為承銷商和其他認(rèn)購(gòu)人辦理分銷手續(xù)。 　　2004年11月16日承銷商將承銷款劃至我行指定的開(kāi)戶行賬戶： 　　1、現(xiàn)代化支付系統(tǒng)非試點(diǎn)城市向我行匯款時(shí)：收款人名稱：中國(guó)銀行總行，收款人帳號(hào)：2130041，匯入行名稱：中國(guó)銀行總行(電子聯(lián)行行號(hào)：040004)； 　　2、現(xiàn)代化支付系統(tǒng)試點(diǎn)城市(北京、武漢、上海、天津、西安、沈陽(yáng)、南京、濟(jì)南、成都、重慶、廣州、深圳、海口等)向我行匯款時(shí)：收款人名稱：中國(guó)銀行總行，收款人帳號(hào)：2130041，匯入行名稱：中國(guó)銀行總行(接收行行號(hào)：104100000877)。 　　2004年11月16日我行向中央結(jié)算公司提供本期債券的資金到帳確認(rèn)書(shū)。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國(guó)人民銀行、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)有關(guān)規(guī)定和簽訂的《2004年中國(guó)銀行債券承銷主協(xié)議》有關(guān)條款辦理。 　　2004年11月16日中央結(jié)算公司向我行提供債券認(rèn)購(gòu)人的托管名冊(cè)。 第三部分　分銷 　　一、分銷方式：承銷商在債券分銷期內(nèi)將所承銷的債券進(jìn)行分銷，所分銷的債券可在中央結(jié)算公司辦理債券一級(jí)托管。 　　二、承攬費(fèi)及兌付手續(xù)費(fèi)：本期債券承攬費(fèi)為認(rèn)購(gòu)債券面值的0.16%，無(wú)兌付手續(xù)費(fèi)。 　　三、分銷對(duì)象：中資商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社聯(lián)社、保險(xiǎn)公司以及中國(guó)人民銀行所許可的其他機(jī)構(gòu)。 　　四、分銷條件：承銷商按協(xié)議價(jià)格進(jìn)行債券分銷。