在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
關于對商業銀行發行混合資本債券的有關事宜的公告
為規范商業銀行發行混合資本債券行為，保護投資者利益，根據《中華人民共和國中國人民銀行法》和《全國銀行間債券市場金融債券發行管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》），現就商業銀行發行混合資本債券的有關事宜公告如下：
一、本公告所稱混合資本債券是指商業銀行發行的具有以下特征的債券：
（一）期限在15年以上，發行之日起10年內不得贖回。發行之日起10年后發行人具有一次贖回權，若發行人未行使贖回權可以適當提高混合資本債券的利率。
（二）混合資本債券到期前，如果發行人核心資本充足率低于4％，發行人可以延期支付利息；如果同時出現以下情況：最近一期經審計的資產負債表中盈余公積與未分配利潤之和為負，且最近12個月內未向普通股股東支付現金紅利，則發行人必須延期支付利息。在不滿足延期支付利息的條件時，發行人應立即支付欠息及欠息產生的復利。
（三）當發行人清算時，混合資本債券本金和利息的清償順序列于一般債務和次級債務之后、先于股權資本。
（四）混合資本債券到期時，如果發行人無力支付清償順序在該債券之前的債務或支付該債券將導致無力支付清償順序在混合資本債券之前的債務，發行人可以延期支付該債券的本金和利息。待上述情況好轉后，發行人應繼續履行其還本付息義務，延期支付的本金和利息將根據混合資本債券的票面利率計算利息。
二、商業銀行發行混合資本債券應符合《管理辦法》第七條的有關要求，并按照《管理辦法》第十條的要求向中國人民銀行報送有關發行申請文件，同時報送近3年按監管部門要求計算的資本充足率信息和其他債務本息償付情況。
三、混合資本債券可以公開發行，也可以定向發行。發行人發行混合資本債券應按照《管理辦法》有關規定披露其經營情況以及近3年按監管部門要求計算的資本充足率信息和其他債務本息償付情況。
四、發行人應在募集說明書、發行公告中進行風險提示，重點說明混合資本債券的清償順序和到期前利息延期支付、到期時本金和利息延期支付的風險。
五、混合資本債券公開發行和定向發行均應進行信用評級。在混合資本債券存續期內，信用評級機構應定期和不定期對混合資本債券進行跟蹤評級，每年發布一次跟蹤評級報告，每季度發布一次跟蹤評級信息。對影響發行人履行債務的重大事件，信用評級機構應及時提供跟蹤評級報告。
六、發行人按規定提前贖回混合資本債券、延期支付利息或混合資本債券到期延期支付本金和利息時，應提前5個工作日報中國人民銀行備案，通過中國貨幣網、中國債券信息網公開披露，同時，作為重大會計事項在年度財務報告中披露。
七、混合資本債券存續期內，發行人應按季度披露財務信息。若混合資本債券采取公開發行方式發行，發行人應在債券付息時公開披露資本充足率信息和其他債務本息償付情況，作為上市公司的商業銀行還應披露其普通股紅利支付情況。
八、混合資本債券投資人應充分認識并自行承擔投資混合資本債券所帶來的風險。投資人投資于混合資本債券，應由公司章程或章程性文件規定的權力機構出具同意投資混合資本債券的書面授權文件，并報全國銀行間同業拆借中心備案，授權文件內容應包括：本機構了解混合資本債券的風險；本機構有相應的內控制度和風險管理能力。
九、混合資本債券的發行數量及所籌資金計入附屬資本的方式按照監督部門有關要求執行。
中國人民銀行二○○六年九月五日
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
中華人民共和國水污染防治法（主席令第八十七號）
2008-02-28全國人民代表大會常務委員會關于批準《聯合實施國際熱核聚變實驗堆計劃建立國際聚變能組織的協定》、《聯合實施國際熱核聚變實驗堆計劃國際聚變能組織特權和豁免協定》的決定
2007-08-30全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和塔吉克斯坦共和國睦鄰友好合作條約》的決定
2007-06-29全國人民代表大會常務委員會關于處理逃跑或者重新犯罪的勞改犯和勞教人員的決定[失效]
1981-06-10中華人民共和國專利法(1992修正)
1992-09-04中華人民共和國村民委員會組織法(1998)
1998-11-04全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和菲律賓共和國關于刑事司法協助的條約》的決定
2001-04-28中華人民共和國預防未成年人犯罪法
1999-06-28中華人民共和國土地管理法
2004-08-28全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的決定
1986-12-02全國人民代表大會常務委員會關于海南省出席第七屆全國人民代表大會代表團組成的決定
1989-02-21全國人民代表大會關于設立中華人民共和國澳門特別行政區的決定
1993-03-31全國人民代表大會澳門特別行政區籌備委員會關于澳門特別行政區公共機構的徽記、印章、旗幟問題的決定
1999-04-10全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國檢察官法》的決定 附：修正本
2001-06-30全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國法官法》的決定
2001-06-30中華人民共和國電子簽名法
2004-08-28中華人民共和國可再生能源法
2005-02-28中華人民共和國農產品質量安全法
2006-04-29煙花爆竹安全管理條例(2016修訂)
2016-02-06城市房地產開發經營管理條例(2019修正)
2019-03-24醫療器械監督管理條例(2017修訂)
2017-05-04農業轉基因生物安全管理條例(2017修訂)
2017-10-07中華人民共和國統計法實施條例
2017-05-28國務院關于加快發展養老服務業的若干意見
1970-01-01國務院關于改革鐵路投融資體制加快推進鐵路建設的意見
2013-08-09國務院辦公廳關于調整國家防汛抗旱總指揮部組成人員的通知
2013-05-10國務院關于推進物聯網有序健康發展的指導意見
2013-02-05國務院關于同意設立“全國交通安全日”的批復
2012-11-18國務院關于促進紅十字事業發展的意見
2012-07-10國務院辦公廳關于轉發衛生部等部門全國地方病防治“十二五”規劃的通知
2012-01-12