全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)2004年國(guó)債承銷團(tuán)成員，證券交易所市場(chǎng)2004年國(guó)債承銷團(tuán)成員，中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，上海證券交易所，深圳證券交易所：

　　為籌集財(cái)政資金，支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展，財(cái)政部決定發(fā)行2004年記賬式（三期）國(guó)債（以下簡(jiǎn)稱“本期國(guó)債”，工作代碼為：040305AG）。現(xiàn)將本期國(guó)債發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：

　　一、發(fā)行數(shù)額及發(fā)行條件

　　1、本期國(guó)債通過全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)、證券交易所市場(chǎng)（以下簡(jiǎn)稱“各交易場(chǎng)所”）發(fā)行，計(jì)劃發(fā)行面值總額為280億元。甲類成員在競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)結(jié)束后，有權(quán)追加本期國(guó)債基本承銷額，追加的基本承銷總額控制在甲類成員本期國(guó)債中標(biāo)額的30%以內(nèi)。

　　2、本期國(guó)債為固定利率附息債，期限5年，票面利率按競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)加權(quán)平均中標(biāo)利率確定。

　　3、本期國(guó)債于2004年4月19日招投標(biāo)，4月20日開始發(fā)行并計(jì)息，4月26日發(fā)行結(jié)束，4月30日起在各交易場(chǎng)所上市交易，交易方式為現(xiàn)券買賣和回購(gòu)。

　　4、本期國(guó)債利息按年支付，每年4月20日（節(jié)假日順延，下同）支付利息，2009年4月20日償還本金并支付最后一年利息。

　　5、本期國(guó)債通過中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)債登記公司”） 和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“證券登記公司”）托管注冊(cè)。財(cái)政部根據(jù)承銷團(tuán)成員單期國(guó)債基本承銷額（含甲類成員追加承銷部分）、本期國(guó)債中標(biāo)結(jié)果及各承銷機(jī)構(gòu)填制（或默認(rèn)）的債權(quán)注冊(cè)申請(qǐng)書，于4月19日通知國(guó)債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司，對(duì)本期國(guó)債進(jìn)行總債權(quán)注冊(cè)和分賬戶注冊(cè)。本期國(guó)債上市后，可以在各交易場(chǎng)所間相互轉(zhuǎn)托管。

　　6、財(cái)政部委托國(guó)債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司辦理本期國(guó)債利息支付及到期償還本金等事宜。

　　二、發(fā)行及分銷方式

　　1、本期國(guó)債以招標(biāo)方式發(fā)行，銀行間市場(chǎng)和證交所市場(chǎng)2004年國(guó)債承銷團(tuán)成員有權(quán)參加本期國(guó)債的發(fā)行招投標(biāo)。

　　2、本期國(guó)債采取場(chǎng)內(nèi)掛牌、場(chǎng)外簽訂分銷合同的方式分銷。場(chǎng)外簽訂分銷合同部分于4月20日至26日向各交易場(chǎng)所發(fā)出分銷確認(rèn)，各交易場(chǎng)所于4月27日一次性將債權(quán)轉(zhuǎn)入分銷機(jī)構(gòu)證券賬戶。

　　3、本期國(guó)債分銷對(duì)象為在國(guó)債登記公司、證券登記公司開立賬戶的各類投資者。承銷機(jī)構(gòu)根據(jù)市場(chǎng)情況自定價(jià)格分銷。

　　三、招投標(biāo)有關(guān)事宜

　　1、招標(biāo)方式。本期國(guó)債采取多種價(jià)格（混合式）競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)，招標(biāo)標(biāo)的為利率，全場(chǎng)加權(quán)平均中標(biāo)利率為本期國(guó)債票面利率。中標(biāo)利率低于或等于票面利率的標(biāo)位，按票面利率承銷；中標(biāo)利率高于票面利率10%（含）以內(nèi)的標(biāo)位，按各自中標(biāo)利率與票面利率折算的價(jià)格承銷；中標(biāo)利率高于票面利率10%（不含）以上的標(biāo)位，全部落標(biāo)。基本承銷額（包括甲類成員追加的基本承銷額）按票面利率承銷。

　　2、招標(biāo)數(shù)量。競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)額217億元，基本承銷額63億元（跨市場(chǎng)國(guó)債承銷團(tuán)成員基本承銷額按較高一檔執(zhí)行），基本承銷額無需進(jìn)行投標(biāo)。

　　3、投標(biāo)限額及位標(biāo)限定。每一投標(biāo)人每一標(biāo)位最高投標(biāo)限額為30億元；最高、最低投標(biāo)標(biāo)位差為連續(xù)的20個(gè)標(biāo)位。本期國(guó)債不設(shè)投標(biāo)利率上限。

　　4、招投標(biāo)時(shí)間。本期國(guó)債招投標(biāo)工作通過“財(cái)政部國(guó)債發(fā)行遠(yuǎn)程招標(biāo)系統(tǒng)（全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)）進(jìn)行。2004年4月19日上午9：00-10：00為競(jìng)爭(zhēng)性招投標(biāo)時(shí)間；10：10-10：25為甲類成員追加基本承銷額投標(biāo)時(shí)間；10：30-11：00為填制債權(quán)注冊(cè)申請(qǐng)書時(shí)間。

　　5、債權(quán)注冊(cè)。國(guó)債承銷團(tuán)成員（商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、郵政儲(chǔ)匯局除外）于招投標(biāo)結(jié)束后，通過“財(cái)政部國(guó)債發(fā)行遠(yuǎn)程招標(biāo)系統(tǒng)（全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)）”填制債權(quán)注冊(cè)申請(qǐng)書，在國(guó)債登記公司、證券登記公司上海、深圳分公司選擇注冊(cè)。逾時(shí)未填制的，系統(tǒng)默認(rèn)全部在國(guó)債登記公司注冊(cè)。商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、郵政儲(chǔ)匯局無需填制債權(quán)注冊(cè)申請(qǐng)書，系統(tǒng)默認(rèn)全部在國(guó)債登記公司注冊(cè)。

　　除上述有關(guān)規(guī)定外，本期國(guó)債招投標(biāo)工作按《財(cái)政部關(guān)于2004年記賬式國(guó)債發(fā)行招標(biāo)規(guī)則的通知》（財(cái)庫(kù)[2004]1006號(hào)）規(guī)定執(zhí)行。

　　四、發(fā)行款繳納

　　1、本期國(guó)債發(fā)行款一次繳納，各承銷機(jī)構(gòu)于2004年4月26日（含本日）前，將發(fā)行款一次繳入財(cái)政部指定賬戶。繳款日期以財(cái)政部指定賬戶收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。

　　2、未開通支付系統(tǒng)的地區(qū)可繼續(xù)通過電子聯(lián)行劃款，由中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部小站代轉(zhuǎn)，小站代碼為：10006，匯入行行號(hào)為010150，收款單位及開戶銀行為：

　　收款單位：財(cái)政部國(guó)庫(kù)支付局

　　開戶銀行：中國(guó)人民銀行國(guó)庫(kù)局

　　賬　　號(hào)：2570－0405

　　已開通支付系統(tǒng)的地區(qū)通過支付系統(tǒng)劃款，匯入行行號(hào)為：011100099992，收款單位及開戶銀行為：

　　戶　　名：國(guó)家金庫(kù)總庫(kù)

　　開戶銀行：國(guó)家金庫(kù)總庫(kù)

　　賬　　號(hào)：2570－0405

　　五、手續(xù)費(fèi)支付

　　本期國(guó)債發(fā)行手續(xù)費(fèi)率為承銷面值的0.1%，財(cái)政部在足額收到本期國(guó)債發(fā)行款后5個(gè)工作日內(nèi)，向承銷機(jī)構(gòu)指定賬戶撥付發(fā)行手續(xù)費(fèi)。

　　財(cái)政部
二00四年四月十四日