1、要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)要載明什么事項(xiàng)

要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)，應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：

(1)收購(gòu)人的姓名、住所;收購(gòu)人為法人的，其名稱(chēng)、注冊(cè)地及法定代表人，與其控股股東、實(shí)際控制人之間的股權(quán)控制關(guān)系結(jié)構(gòu)圖;

(2)收購(gòu)人關(guān)于收購(gòu)的決定及收購(gòu)目的，是否擬在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持;

(3)上市公司的名稱(chēng)、收購(gòu)股份的種類(lèi);

(4)預(yù)定收購(gòu)股份的數(shù)量和比例;

(5)收購(gòu)價(jià)格;

(6)收購(gòu)所需資金額、資金來(lái)源及資金保證，或者其他支付安排;

(7)收購(gòu)要約約定的條件;

(8)收購(gòu)期限;

(9)公告收購(gòu)報(bào)告書(shū)時(shí)持有被收購(gòu)公司的股份數(shù)量、比例;

(10)本次收購(gòu)對(duì)上市公司的影響分析，包括收購(gòu)人及其關(guān)聯(lián)方所從事的業(yè)務(wù)與上市公司的業(yè)務(wù)是否存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，是否存在持續(xù)關(guān)聯(lián)交易;存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的，收購(gòu)人是否已作出相應(yīng)的安排，確保收購(gòu)人及其關(guān)聯(lián)方與上市公司之間避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)以及保持上市公司的獨(dú)立性;

(11)未來(lái)12個(gè)月內(nèi)對(duì)上市公司資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員、組織結(jié)構(gòu)、公司章程等進(jìn)行調(diào)整的后續(xù)計(jì)劃;

(12)前24個(gè)月內(nèi)收購(gòu)人及其關(guān)聯(lián)方與上市公司之間的重大交易;

(13)前6個(gè)月內(nèi)通過(guò)證券交易所的證券交易買(mǎi)賣(mài)被收購(gòu)公司股票的情況;

(14)中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求披露的其他內(nèi)容。

2、編制要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)的一般要求

(1)引用的數(shù)據(jù)應(yīng)提供資料來(lái)源，事實(shí)應(yīng)有充分、客觀、公正的依據(jù);

(2)引用的數(shù)字應(yīng)采用阿拉伯?dāng)?shù)字，貨幣金額除特別說(shuō)明外，應(yīng)指人民幣金額，并以元、千元或萬(wàn)元為單位;

(3)收購(gòu)人可根據(jù)有關(guān)規(guī)定或其他需求，編制要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)外文譯本，但應(yīng)保證中、外文本的一致性，并在外文文本上注明：“本要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)分別以中、英(或日、法等)文編制，在對(duì)中外文本的理解上發(fā)生歧義時(shí)，以中文文本為準(zhǔn)”;

(4)要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)全文文本應(yīng)采用質(zhì)地良好的紙張印刷，幅面為209×295毫米(相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)的A4紙規(guī)格);

(5)不得刊載任何有祝賀性、廣告性和恭維性的詞句。

3、要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)的形式要求

(1)要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)包括封面、書(shū)脊、扉頁(yè)、目錄和釋義五部分。

(2)要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)全文文本封面至少應(yīng)標(biāo)有“XX上市公司要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)”字樣，并應(yīng)載明收購(gòu)人的名稱(chēng)和住所及簽署要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)的日期。

(3)要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)全文文本書(shū)脊應(yīng)標(biāo)明“XX上市公司要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)”字樣。

(4)要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)全文文本扉頁(yè)應(yīng)當(dāng)刊登如下內(nèi)容：

A、被收購(gòu)公司的名稱(chēng)、股票上市地點(diǎn)、股票簡(jiǎn)稱(chēng)、股票代碼、股本結(jié)構(gòu);

B、收購(gòu)人的姓名或者名稱(chēng)、住所、通訊方式;

C、收購(gòu)人關(guān)于收購(gòu)的決定;

D、要約收購(gòu)的目的;

E、要約收購(gòu)的股份的詳細(xì)名稱(chēng)、要約價(jià)格、要約收購(gòu)數(shù)量、占被收購(gòu)公司已發(fā)行股份的比例;

F、要約收購(gòu)所需資金總額及存放履約保證金的銀行，或者委托保管收購(gòu)所需證券的機(jī)構(gòu)名稱(chēng)及證券數(shù)量;

G、要約收購(gòu)的有效期限;

H、收購(gòu)人聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)及律師事務(wù)所的名稱(chēng)、通訊方式;

I、要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)簽署日期。

(5)要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)扉頁(yè)應(yīng)當(dāng)刊登收購(gòu)人如下聲明：

A、編寫(xiě)本報(bào)告所依據(jù)的法律、法規(guī);

B、依據(jù)《證券法》、《收購(gòu)辦法》的規(guī)定，本報(bào)告書(shū)已全面披露了收購(gòu)人(包括股份持有人、股份控制人以及一致行動(dòng)人)所持有、控制的XX上市公司股份;截止本報(bào)告書(shū)簽署之日，除本報(bào)告書(shū)披露的持股信息外，上述收購(gòu)人沒(méi)有通過(guò)任何其他方式持有、控制XX上市公司的股份;

C、收購(gòu)人簽署本報(bào)告已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，其履行亦不違反收購(gòu)人章程或者內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突;

D、本次要約收購(gòu)是否以終止被收購(gòu)公司的上市公司地位為目的;

E、本次要約收購(gòu)是根據(jù)本報(bào)告所載明的資料進(jìn)行的。除收購(gòu)人和所聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)外，沒(méi)有委托或者授權(quán)任何其他人提供未在本報(bào)告中列載的信息和對(duì)本報(bào)告做出任何解釋或者說(shuō)明。

(6)收購(gòu)人應(yīng)對(duì)可能對(duì)投資者理解有障礙及有特定含義的術(shù)語(yǔ)做出釋義。要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)的釋義應(yīng)在目錄次頁(yè)排印。

收購(gòu)要約書(shū)是有嚴(yán)格的格式的，而且內(nèi)容也是非常豐富的，但也是很容易出現(xiàn)問(wèn)題的地方，在實(shí)踐中因收購(gòu)發(fā)生的糾紛是非常多的，甚至出現(xiàn)莫須有的收購(gòu)公司。所以，遇到這方面的問(wèn)題，請(qǐng)進(jìn)入律霸網(wǎng)，咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)律師。