全國銀行間債券市場(chǎng)、證券交易所市場(chǎng)2004年記賬式國債承銷團(tuán)成員，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，上海證券交易所，深圳證券交易所：

　　為籌集財(cái)政資金，支持國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展，財(cái)政部決定發(fā)行2006年記賬式（六期）國債（以下簡(jiǎn)稱本期國債，工作代碼為：060607AG）。現(xiàn)就本期國債發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：

　　一、發(fā)行數(shù)額及發(fā)行條件

　　1.本期國債通過全國銀行間債券市場(chǎng)、證券交易所市場(chǎng)及試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)發(fā)行。計(jì)劃發(fā)行面值總額為300億元（試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)銷售部分不再另行分配額度）。甲類成員在競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)結(jié)束后，有權(quán)追加當(dāng)期國債基本承銷額，追加的基本承銷總額控制在甲類成員當(dāng)期國債中標(biāo)額的30%以內(nèi)。

　　2.本期國債為固定利率附息債，期限7年，票面利率按競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)加權(quán)平均中標(biāo)利率確定。

　　3.本期國債于2006年5月24日招投標(biāo)，5月25日開始發(fā)行并計(jì)息，5月30日發(fā)行結(jié)束，6月5日起在全國銀行間債券市場(chǎng)、證券交易所市場(chǎng)及試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)同時(shí)上市交易。全國銀行間債券市場(chǎng)、證券交易所市場(chǎng)（以下簡(jiǎn)稱各交易場(chǎng)所）交易方式為現(xiàn)券買賣和回購，試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)為現(xiàn)券買賣。通過試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)購買的本期國債，可以在債權(quán)托管銀行質(zhì)押貸款，具體辦法由各試點(diǎn)商業(yè)銀行制定。

　　4.本期國債利息按年支付，每年5月25日（節(jié)假日順延，下同）支付利息，2013年5月25日償還本金并支付最后一次利息。

　　5.本期國債通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱國債登記公司） 和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱證券登記公司）托管注冊(cè)。國債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司，根據(jù)本期國債中標(biāo)結(jié)果及各承銷團(tuán)成員填制（或默認(rèn)）的債權(quán)注冊(cè)申請(qǐng)書，對(duì)本期國債進(jìn)行總債權(quán)注冊(cè)和分賬戶注冊(cè)。本期國債上市后，可以在各交易場(chǎng)所間相互轉(zhuǎn)托管。

　　6.財(cái)政部委托國債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司以及試點(diǎn)商業(yè)銀行辦理本期國債利息支付及到期償還本金等事宜。

　　二、發(fā)行及分銷方式

　　1.本期國債采取競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)方式發(fā)行，銀行間債券市場(chǎng)和證交所市場(chǎng)2004年記賬式國債承銷團(tuán)成員有權(quán)參加本期國債的發(fā)行招投標(biāo)。

　　2.本期國債采取場(chǎng)內(nèi)掛牌、場(chǎng)外簽訂分銷合同和試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)銷售的方式分銷。合同分銷部分應(yīng)于5月25日至5月30日向各交易場(chǎng)所發(fā)出分銷確認(rèn)，各交易場(chǎng)所于5月31日將債權(quán)記入分銷機(jī)構(gòu)證券賬戶。

　　3.本期國債分銷對(duì)象為在證券登記公司開立股票和基金賬戶、在國債登記公司、試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)開立債券賬戶的各類投資者。承銷團(tuán)成員間不得分銷。

　　4.通過交易場(chǎng)所分銷部分由承銷機(jī)構(gòu)根據(jù)市場(chǎng)情況自定分銷價(jià)格，通過試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)發(fā)售部分其分銷價(jià)格區(qū)間為每百元面值99.80-100.20元。

　　三、招投標(biāo)有關(guān)事宜

　　1.招標(biāo)數(shù)量。競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)額251億元，基本承銷額49億元（跨市場(chǎng)國債承銷團(tuán)成員基本承銷額按較高一檔執(zhí)行），基本承銷額無需進(jìn)行投標(biāo)，按票面利率承銷。

　　2.招標(biāo)方式。本期國債采用多種價(jià)格（混合式）招標(biāo)方式發(fā)行，招標(biāo)標(biāo)的為利率，全場(chǎng)加權(quán)平均中標(biāo)利率為本期國債票面利率。中標(biāo)利率低于或等于票面利率的標(biāo)位，按票面利率承銷；高于票面利率15個(gè)以內(nèi)（含15個(gè)）的標(biāo)位，按各自中標(biāo)利率與票面利率折算的價(jià)格承銷；高于票面利率15個(gè)以上（不含15個(gè)）的標(biāo)位，全部落標(biāo)。

　　3.投標(biāo)限額及標(biāo)位限定。每一投標(biāo)人每一標(biāo)位最高投標(biāo)限額為30億元，最高、最低投標(biāo)標(biāo)位差為連續(xù)的15個(gè)標(biāo)位。本期國債不設(shè)投標(biāo)利率上限。

　　4.招投標(biāo)時(shí)間。本期國債招投標(biāo)工作通過“財(cái)政部國債發(fā)行遠(yuǎn)程招標(biāo)系統(tǒng)（全國銀行間債券市場(chǎng)）”進(jìn)行。2006年5月24日上午9：00-10：00為競(jìng)爭(zhēng)性招投標(biāo)時(shí)間；10：15-10：45為甲類成員追加基本承銷額投標(biāo)時(shí)間；10：45-11：15為填制債權(quán)注冊(cè)申請(qǐng)書時(shí)間。

　　5.債權(quán)注冊(cè)。國債承銷團(tuán)成員（商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、郵政儲(chǔ)匯局除外）于招投標(biāo)結(jié)束后，通過“財(cái)政部國債發(fā)行遠(yuǎn)程招標(biāo)系統(tǒng)（全國銀行間債券市場(chǎng)）”填制債權(quán)注冊(cè)申請(qǐng)書，在國債登記公司、證券登記公司上海、深圳分公司選擇注冊(cè)。逾時(shí)未填制的，系統(tǒng)默認(rèn)全部在國債登記公司注冊(cè)。商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、郵政儲(chǔ)匯局無需填制債權(quán)注冊(cè)申請(qǐng)書，系統(tǒng)默認(rèn)全部在國債登記公司注冊(cè)。

　　除上述有關(guān)規(guī)定外，本期國債招投標(biāo)工作按《財(cái)政部關(guān)于2004年記賬式國債發(fā)行招標(biāo)規(guī)則的通知》（財(cái)庫[2004]1006號(hào)）規(guī)定執(zhí)行。

　　四、發(fā)行款繳納

　　本期國債發(fā)行款一次繳納，各承銷機(jī)構(gòu)于2006年5月30日前（含本日），將發(fā)行款一次繳入財(cái)政部指定賬戶。繳款日期以財(cái)政部指定賬戶收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。

　　戶　　名：國家金庫總庫

　　開戶銀行：國家金庫總庫

　　賬　　號(hào)：2570－0608

　　匯入行行號(hào)：011100099992

　　2006年5月15日